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綜采設(shè)備是煤機(jī)設(shè)備的核心。煤機(jī)設(shè)備包括露天開采設(shè)備和井下開采設(shè)備,主要有綜采設(shè)備、洗選設(shè)備、安全設(shè)備、輔助設(shè)備和露天開采設(shè)備等。狹義上的煤機(jī)指煤炭綜合采掘設(shè)備,主要包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架,合稱“三機(jī)一架”。綜采設(shè)備產(chǎn)值占煤機(jī)設(shè)備總產(chǎn)值的50%左右,是煤機(jī)的核心設(shè)備。

綜采設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模自2012年來(lái)下滑80%左右。綜采設(shè)備是對(duì)煤企固定資本開支最為敏感的部分。2012年以前,綜采設(shè)備占煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值比重基本穩(wěn)定在50%左右,2012年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到550億元;2012年以后,隨著煤機(jī)行業(yè)的萎縮,綜采設(shè)備市場(chǎng)以更快的速度下滑,預(yù)計(jì)今年綜采設(shè)備占煤機(jī)的比重下滑至30%左右,市場(chǎng)規(guī)模萎縮到128億元。

與煤炭產(chǎn)量相關(guān)的綜采設(shè)備需求維持在每年200億元的水平。假設(shè)我國(guó)煤炭產(chǎn)量年均在35億噸左右,按照煤炭綜采設(shè)備投資50-80元/噸計(jì)算,不考慮新增產(chǎn)能的情況下,維持每年35億噸煤炭產(chǎn)量需要投資綜采設(shè)備1750億-2800億之間,按照設(shè)備十年更新?lián)Q代周期,每年綜采設(shè)備的更新需求在175億-280億之間。

煤炭產(chǎn)能優(yōu)化結(jié)構(gòu)可能新增對(duì)煤炭機(jī)械的需求。未來(lái)3-5年減量重組5億噸產(chǎn)能是指在退出5億噸產(chǎn)能后,煤炭企業(yè)可以繼續(xù)用關(guān)閉的落后產(chǎn)能置換先進(jìn)產(chǎn)能,既可以關(guān)閉自己的落后產(chǎn)能也可以去市場(chǎng)購(gòu)買關(guān)閉的落后產(chǎn)能配額去置換新的先進(jìn)產(chǎn)能。如果未來(lái)3-5年減量置換5億噸產(chǎn)能順利進(jìn)行,將新增綜采設(shè)備需求250億-400億。

綜采設(shè)備的需求主要受煤炭產(chǎn)量和新增產(chǎn)能的影響。煤炭企業(yè)維持產(chǎn)量需要每年投入綜采設(shè)備175-280億,而煤炭新增產(chǎn)能未來(lái)4年帶來(lái)250億-400億綜采設(shè)備需求,因此我們認(rèn)為未來(lái)4年綜采設(shè)備年均需求在300億左右。

綜采設(shè)備壓抑需求將釋放。15、16年在煤企虧損的情況下,綜采設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)低于正常更新?lián)Q代的需求,隨著煤企盈利的穩(wěn)定,這部分需求將釋放。近期礦難頻發(fā),設(shè)備老舊是原因之一,將加速設(shè)備更新?lián)Q代。根據(jù)我們近期對(duì)煤機(jī)、煤炭公司的調(diào)研反饋,10月、11月份煤機(jī)設(shè)備訂單開始好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)明后年將有一定的持續(xù)性。

綜采設(shè)備市場(chǎng)出清。液壓支架呈現(xiàn)鄭煤機(jī)一家獨(dú)大的局面;采煤機(jī)四分天下,掘進(jìn)機(jī)處于全行業(yè)虧損的狀態(tài)。目前采掘比嚴(yán)重失衡,正常狀態(tài)下,掘進(jìn)機(jī)銷量為采煤機(jī)的1.5倍以上,15年掘進(jìn)機(jī)銷量412臺(tái)已經(jīng)低于采煤機(jī)525臺(tái)的銷量。目前掘進(jìn)機(jī)恢復(fù)顯著,表明煤企新增巷道增加,其他綜采設(shè)備必然跟進(jìn)。